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“我认为我(wo)不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受(shou)玛丽亚(ya)・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补充道，“我也可(ke)以延长，没什(shen)么大不了的。”

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)(long)美術(shù)(shu)館(guǎn)（西岸(an)館(guan)）“天(tian)地大(da)觀(guān)：跨越(yue)時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作(zuo)爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受(shou)關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之(zhi)一，“天地(di)大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)(lai)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日(ri)，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍(wu)。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次(ci)親(qīn)自(zi)到(dao)展廳爲觀衆講(jiǎng)(jiang)解文物知識(shí)。

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1😡👛、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加🍒，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空😠🩳🍑，期货价格总体偏弱运行😈。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🍅💘🥑，4月8日在基差回归及周边商品的影响下👝🍄🤍🥬，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约🍅🍌💋，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现🍓🍄。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后💔，超跌反弹。然而🩱🥒，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持(chi)續(xu)入市，年(nian)初至今A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國內(nei)外(wai)降息空間(jian)打開將(jiāng)有(you)利于推(tui)動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

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1、⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、如今(jin)，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽(sui)未完全消除(chu)，但已有所缓解。从关税(shui)引发的(de)通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据(ju)，未来(lai)的走势绝非一目了然。