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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导(dao)致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🌽👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🍍🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈👚🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II🍎🥑。风格方面🧅💕🍌🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍆🍊👙，7月科技风格占优的可能性较大。

2、目前来看🍑💘👿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💯👛💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👝🍌，若未延期🍋👗，部分国家税率或升至25%🥔💟🧄🌽。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💘，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。