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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅🥕🍉💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝👅🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🥥🍒，类似现象在2020年也出现过🍏👝，我们称之为牛市阶段Ⅱ🍊💘🍇。

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展望下半年🤍👗，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对👿👞🍄🧡，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏👡💯🍅。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👝🥝🍈🍄，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🧄👗👿🍓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🌽💛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍋👘，从而构成对A股的阶段性扰动💓👅🥿🍄。但考虑到美国经济增长放缓趋势💌👡🍊🥾，下半年美联储重启降息概率仍较大👜。

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附(fu)近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满(man)了人。往西走，茂名北(bei)路在周末开启限时步行街，人(ren)们在路上遛狗、散步(bu)、休憩(qi)，餐饮店的(de)外摆(bai)位(wei)也坐了不少人，往店里张望几乎(hu)都是人。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，中(zhong)旬會(huì)迎來(lái)上市公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的(de)重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)(bao)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)(nei)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要集中在(zai)部分(fen)消費(fèi)品、高新技術(shù)製(zhi)造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的(de)資(zi)源(yuan)品等領(lǐng)(ling)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業(ye)績的關(guān)註度(du)將(jiāng)會提(ti)陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🌽💗，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。