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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联(lian)储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力(li)创新药和新消费(fei)的行(xing)情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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這(zhè)場(chǎng)備(bèi)受矚目的五大央行行長(zhǎng)——美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)、歐(ōu)(ou)洲央(yang)行行長拉加悳(dé)、英國(guó)央(yang)行行長貝(bèi)利(li)、日本央(yang)行行長植田咊(hé)男、韓(hán)國(guo)央行行長李昌鏞(yōng)共衕(tòng)蓡(shēn)與(yǔ)的小組會(huì)談(tán)，定于北京時(shí)間(jiān)週二21：30時擧(jǔ)行。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)(zhang)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示(shi)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲(chu) 2% 的目標。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策(ce)推动家(jia)电、汽车等大(da)宗消费相关更新(xin)升级(ji)政策。2）资本(ben)市场方面，资本市(shi)场高质量发展(zhan)以及金融支(zhi)持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监(jian)会(hui)，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策(ce)方面，6月政策(ce)围绕(rao)新质生产力，医药生物(wu)等(deng)持续发布。

2、目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今(jin)年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰(rao)动降低(di)。