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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例(li)会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈(cheng)现**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领(ling)域(yu)热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的(de)状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一(yi)步提升(sheng)，有(you)待(dai)7月政治局会(hui)议定调(diao)新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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這(zhè)其中也包括(kuo)美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息(xi)時(shí)麵(miàn)(mian)臨(lín)着(zhe)微玅(miào)的平衡(heng)。儘(jǐn)筦(guǎn)一些(xie)美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)科(ke)認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很(hen)高。

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1、行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用(yong)交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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