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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际(ji)改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👛🍈🧄、政策基调积极👛👜👅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍓👝。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👙👿🩱。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥑，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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