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7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金(jin)有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定向(xiang)增发(fa)事件驱动选(xuan)股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定(ding)向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、中国人民(min)银行货(huo)币(bi)政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例(li)会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策主要思路，建议加大货币政策(ce)调控强度，提高货(huo)币政策调控(kong)前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕(yu)，引(yin)导(dao)金融机构加大货币(bi)信贷(dai)投放力度，使社(she)会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善(shan)市场化(hua)利率形成(cheng)传导机制，发挥市场(chang)利率定(ding)价自律机制作用，加强利率政(zheng)策(ce)执(zhi)行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估(gu)债市运行情况，关注(zhu)长期收益率的变化。畅通(tong)货币政策传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范(fan)汇率超(chao)调风险，保持(chi)人民币汇率在合(he)理均衡水平上的基本稳定。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大(da)的担忧在于业绩缺乏支(zhi)撑。因此，在(zai)即将到(dao)来的业绩预告披露窗(chuang)口期，相关板块可能会面临一定压(ya)力。但随着上市公(gong)司整体(ti)业绩预告和(he)业绩披露阶段结束，市场将进(jin)入(ru)相对的业(ye)绩真空(kong)期，届(jie)时(shi)投(tou)资(zi)者(zhe)对(dui)新产业趋(qu)势板块的压力(li)将有所减(jian)轻，有利于(yu)相关股票的表现。