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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高(gao)股(gu)息资产中期估(gu)值(zhi)重估(gu)是趋势，待短期市场关(guan)注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。