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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场(chang)上的赚(zhuan)钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增(zeng)量(liang)资金仍然呈(cheng)现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近(jin)持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定(ding)压力(li)。按照我们中期策略的(de)观点(dian)，一(yi)旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我(wo)们(men)称之为进入牛(niu)市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交(jiao)易(yi)等維(wéi)(wei)度，7月(yue)份行業配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速(su)較(jiào)高或(huo)者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小(xiao)金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对(dui)较高的行业主要包(bao)括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行(xing)业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造(zao)业其(qi)他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增(zeng)长，农副(fu)食品加工业利润(run)增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅(fu)扩大(da)。

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从目前基本面的趋势来看💛😻，基本维持较为稳定的状态🧅👝，依然呈现**开支托底经济🍆🩱🍍、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😡🥥🩳，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💖。但边际来看，6月开始💓👝，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥥。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👅🥕。

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1、颇有意思(si)的(de)是，美国总统特朗普(pu)近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲(zhou)央行过去一年时间里的连续(xu)降息作为(wei)参照(zhao)对象(xiang)，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否(fou)会大倒苦水(shui)和交流心得，也值得投资(zi)者留意。

2、这些酒店的新主人宣布(bu)将对该项目(mu)投资超过 4 亿(yi)欧元。这些物业(ye)将(jiang)拥有近 750 间客房、多个(ge)游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心。