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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安(an)全”等級。

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那么(me)此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为(wei)渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行(xing)业(ye)和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易(yi)受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资(zi)金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🍑，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🍎。

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6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量招(zhao)标方式开展(zhan)4000亿元6个月(yue)期买断式逆(ni)回购操作。6月(yue)25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个(ge)月超额续作。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等(deng)中(zhong)短(duan)期(qi)流动性管理(li)工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意(yi)愿(yuan)较强，资(zi)金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济(ji)数(shu)据边际放缓情形下，货币政策宽(kuan)松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有(you)望(wang)继续维持宽松。

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1、“我向日本解释了这一点。他们理解。我们对日本(ben)存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点。”他在讲话中说，“现在我(wo)们有石(shi)油。他(ta)们可以拿走很多石油。他们也(ye)可以拿走很多其他东西。”

2、对比过去2年7月政(zheng)治(zhi)局会议和4月政治局会议的表(biao)态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也(ye)往往(wang)会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战(zhan)的背景下，7月政治局会议(yi)对经济工作的(de)基调有望(wang)更加积极。