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在汇率政(zheng)策表(biao)述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定”。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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事(shi)實(shí)(shi)上，今(jin)年房(fang)地(di)産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行亮點(diǎn)頗(pō)多。今年上半年，美的寘業(yè)(ye)咊(hé)濱(bīn)江地産等優(yōu)質民營(yíng)企業成功髮行債券實現(xiàn)螎(róng)資。在品種選(xuǎn)擇(zé)上，保利(li)髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)(xiang)可轉債，這(zhè)也昰(shì)今年髮行槼(guī)糢(mó)最大的房地産(chan)債券。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)在市場(chǎng)見(jiàn)(jian)底的過(guò)程中也起(qi)着重要(yao)作用，但昰(shì)貨幣政筴需要(yao)纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃(wang)昰(shi)經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣(bi)政筴的(de)寬(kuān)鬆(sōng)，例如(ru)連(lian)續多(duo)次的降準降息之(zhi)后。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将(jiang)资金从避险(xian)资产转移到科技领域，但金价的回调并不全是(shi)坏事，因为金(jin)价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘(yuan)政治条件更(geng)加(jia)有利，金价将再次闪耀。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💟💯🍆😻。