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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍋，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥔🍉🥕🩰。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👗💓。今年以来💯，各领域上市企业业绩表现出色😈💕，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。