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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对(dui)美联(lian)储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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从目前基本面的趋势来看🧅🍈👞👢，基本维持较为稳定的状态👘，依然呈现**开支托底经济👘🥕、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍉👗🍑，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👠🥒💓。但边际来看，6月开始🩱🥕，外需和地产压力进一步提升💔🧄🤬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)(lian)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)(qian)在(zai)降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)一些美(mei)聯(lian)儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息(xi)的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然(ran)很高(gao)。

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华安证券表(biao)示，银行板(ban)块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半(ban)年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行板块通常出(chu)现季节性机(ji)会；银行具备资金中(zhong)长(zhang)期流(liu)入的政策导向和趋势。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍆。因此，相较于趋势跟随🥥👄👛👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲👛，等待胜率催化；同时🥒🍉😻💛，运用交易指标适度轮动💌🍉👅、规避过热风险💕。

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