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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季(ji)度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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肖恩·帕内尔称：“主流媒体正在对美国(guo)及其杰出(chu)的军(jun)队进(jin)行武器化的抹(mo)黑，假新闻故(gu)意使用不完整、断章取义且彻头彻尾虚假的情报评估，似(shi)乎是在听从伊朗宣传机器的命令。这(zhe)并(bing)非新闻报道，而是政治行动。”

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以发(fa)行日期为参考(kao)，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规(gui)模52亿元，较(jiao)5月前值98亿元有所回落。按上市(shi)日(ri)期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展(zhan)望7月，IPO发行规(gui)模仍然有望保持稳定，资金(jin)总需求规模维持低位稳定。

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1、去年924之前👡🍊，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后👗🍇🥝🧄，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🩱😠，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👜，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势😈👜；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨😈🍄，更多是行业催化和流动性抱团👞😈。

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