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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👡🍇👝。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍋😡💛🍋，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👘🥝🥝，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍎😈🤍，拟收购福可喜玛53%股权。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模(mo)5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模(mo)继续回升。

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流动(dong)性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季(ji)度ROE (-1.41%)。

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经过测算，“大(da)宗交易成交金(jin)额比(bi)率(lv)”越(yue)高、“6 日(ri)成交(jiao)金额波(bo)动率(lv)”越低的股票，其后续表现更佳(jia)。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通(tong)过月频调仓方式构造大(da)宗(zong)交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报(bao)告之十一》）

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👗💓💕💓。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💖、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率(lv)將(jiāng)決定后(hou)續(xù)(xu)衇衝行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。