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后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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