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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包(bao)括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的(de)影响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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*ST同洲表示，2023年度公司持续经营相关的重大不确定性涉及公司2018年至2023年连续多年亏损🍏🍆🧅🧄💕，2023年末流动资产小于流动负债且累计未分配利润为-18.40亿元。2024年公司经审计后净利润4🧅，933.68万元，成功扭亏💌🍑👡😻；报告期末流动资产10.89亿，流动负债11.31亿👡🥦😻，流动资产和流动负债金额差异小；累计未分配利润-17.70亿元，较上年末有所减少🍍💓🥑🍑。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅(xun)速消退(tui)。即使周五尾盘股市下跌(die)，标普 500 指数(shu)超过 1% 的跌幅，无论从日(ri)内还是收盘来看，都几乎无(wu)法阻止已实现波动率的(de)收缩。只要市场继续对最新的头条(tiao)风险危机(ji)有(you)应对策略，持有波动率(lv)资产(chan)可能(neng)继续令人失望。

2、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。