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⚑ 流(liu)动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续(xu)扩(kuo)大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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貴(guì)金(jin)屬闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突不斷(duàn)(duan)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定(ding)性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)(bei)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊(he)投機(jī)需求(qiu)推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)(zhang)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈(ying)利有朢(wàng)(wang)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給(gei)約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動(dong)中報業(yè)績(jī)改善。

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陈健(jian)玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规模，持续(xu)改善(shan)港股流动性。同时(shi)，海外(wai)区域性资金对港股关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当(dang)前的低(di)位逐步回升。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👞，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👢。