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燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回(hui)落，城燃企业成本下行，同时顺价机制(zhi)落地，购销价差(cha)回归正(zheng)常区(qu)间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善。电力方面，容量(liang)电价补(bu)偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求(qiu)稳健增长，全国重点电厂日(ri)均(jun)发电量同比降幅收窄，供给(gei)端受益于煤价下(xia)行，成(cheng)本下降驱动盈(ying)利改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进(jin)程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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自 2023 年底以来(lai)，捷克(ke)国(guo)家银行已累计降息(xi) 350 个基点。该行(xing)周三将关键(jian)利率维持在 3.5% 不(bu)变，并(bing)暗示未来几个(ge)月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于(yu)酒店、住房等服务领域推动的核心通(tong)胀高企问题。

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纵览年内月度新发基金情况，单一月份新发基金规模均在600亿元以上。具体来看，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元；3月份新发基金规模迎来小高峰💕，首次突破千亿元，达1040.78亿元；4月份和5月份新发基金规模则有所回落👝🍏🍅👛，分别为933.55亿元和657.59亿元。6月份👝🥒🤍，新发基金规模再度突破千亿元。

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2、赵宪成：在港股反弹后(hou)，恒生指数(shu)的估值回到了偏高的位置(zhi)，但(dan)市(shi)场上(shang)仍(reng)然能找到许多优质的结构(gou)性机会，如科技、互联网、港股通消费等。