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2025 年上半年，不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)(dong)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度(du)受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心(xin)下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現增長(zhǎng)態(tài)勢(shi)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力(li)得以緩(huǎn)解(jie)，后(hou)續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半年(nian)不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間(jian)在 12000-13900 元 / 噸。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍍，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🧡👗🩳👛，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍊🍎，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🩲🥭😡，冶炼厂减产风险仍存🩳，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥒💓🩲，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🎒😻，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🩰🍎，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍓🍍。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍆🍉👜，二季度产销均保持较高景气度💗🥑😈，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍆、33.4%💟。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅，半导体🍏👝🥑、光学光电子、运营商👞👠🍎、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍏🥾，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👡🍋👚🥝🥝，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🥝，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍉🩲。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥾💯，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥑。

2、佀(sì)乎不屬于直接用margin，不會(huì)導(dǎo)緻妳(nǐ)需要富兩(liǎng)(liang)次。但昰(shì)，我昰(shi)不太喜歡(huān)(huan)買(mǎi)負(fù)(fu)債(zhài)率高的企業(yè)的，除非我能(neng)特彆(biè)懂。（2016-11-12）