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在“电风扇”式的轮动行情中🍆🥒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💛👝🧡，而当前创新药🍍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧅🥔🍄👿，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥭，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍒🍍👘，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👙👞，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🩲，选择性价比更高的方向。从近期算力通信😡、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👄🥒🍍💔，部分资金已经有意愿进行高切低。

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这(zhe)看起来还能解释为什么男女(nv)生的(de)比例会发生时代变迁：早期高等教育大多(duo)是精英教(jiao)育，因而(er)如果只选拔那(na)些(xie)顶尖的大脑，那些智商超群的人(ren)里男性占比就更高，但当高等教育普及之后，那么(me)中段的就是女性居多了(le)，她们的表现(xian)也更(geng)稳。

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一、区域(yu)冲突再(zai)升(sheng)级(ji)，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突(tu)可能只是脉冲式影(ying)响，短(duan)期休整的核心，还是结构性(xing)行情已(yi)演绎(yi)至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了(le)对宏观扰动的“隔离(li)墙”。判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏(zou)判断的权重。

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1、其(qi)二，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于(yu)原油供应风险(xian)，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为(wei)核心避险资产的关注度(du)再度提升。

2、1、供给：据百川，工业硅周度产量环比增加2930吨至7.31万吨，周度开炉率增长1.27%至30.2%，周内开炉数量增加10台至238台。北方少量增产，新疆增开一台矿热炉至113台，内蒙新开2台硅炉👚🥬🩱🤍；西南地区💝👛，四川新开5台硅炉生产，云南新开1台硅炉🍅🍅👞；其他地区周内暂无开工变动💌🍆。