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3🩱🍎💌、库存：一季度受春节假期影响🍎，炼厂快速累库🥝🥭👞，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻😡👝，导致总库存下降较为缓慢🥿。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显🤍👝，PP炼厂库存同比还有增加👜🧅💟。下半年一方面上游投产量不多🍑🥻，供给虽在高位但增幅有限💖👡，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势🎒🍇。

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从板块轮动来看👝👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍏💖👛🍈💝。

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1、晚點(diǎn)：兩(liǎng)輪(lún)車(chē)行業(yè)有一(yi)場(chǎng)經(jīng)典戰(zhàn)鬭(dòu)，一傢(jiā)最早(zao)打 “智能” 電(diàn)動(dòng)車市(shi)場的公司，被衕(tòng)樣(yàng)以(yi) “智能” 爲(wèi)標(biāo)籤(qiān)、入跼(jú)更晚的公(gong)司喫(chī)掉了市場。這(zhè)給(gěi)妳(nǐ)的教訓(xùn)昰(shì)什麼(me)？

2、整体看🤬🥔🩲🍓，1-4月工业企业盈利有所改善🧅👗，但5🍊、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍏🩳🤍。结合工业企业盈利、库存周期🧄🩲、合同负债增速🤍🍓、二季度行业中观景气度等维度🩲🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥝💋👅👜、光学光电子、消费电子👚、运营商👛🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈；2）中游制造领域👙👗👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🍒🍏，如汽车、光伏🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉、农副产品🩳🥬🍇🤬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗，中报业绩有望边际改善🍌👡🧅🍊。