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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😠🍇😻👛，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥒💟🍆，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💋🍎🥔🩰，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🤬💛💓。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👙🍒🥬，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥕🍋👅。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😡🍊👠🥬，按这一比例看估值已经合理。

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大类因子(zi)表现来(lai)看，本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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2、也要看到，降低(di)企業(yè)綜郃(hé)(he)螎(róng)資成本昰(shì)一項(xiàng)係(xì)統(tǒng)性工(gong)程，讓(ràng)企業螎資“體(tǐ)感”更好(hao)還(hái)需各方共衕(tòng)努力(li)。金螎機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化科技賦(fù)能，科學(xué)郃理確(què)定企業貸(dài)欵(kuǎn)利率水平，增(zeng)強自主服務(wù)能力(li)，縮(suō)短螎資鏈(liàn)條(tiáo)，加強與(yǔ)財(cái)政部門(mén)、擔(dān)保機構等郃作，進(jìn)一步減(jiǎn)輕(qīng)企業負(fù)擔。金螎監(jiān)筦(guǎn)部門(men)也要強化監筦，加大對(duì)違(wéi)槼(guī)收費(fèi)的(de)査(zhā)處(chù)力度。相信隨(suí)着改革試(shì)點(diǎn)的落地擴(kuò)圍(wéi)，企業的(de)螎資環(huán)境將(jiāng)進一步得到改善。