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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速(su)相(xiang)对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受(shou)国补政策提振，智能消(xiao)费设备(bei)制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费(fei)品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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仕佳光子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早(zao)有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻(zhi)尚科技籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情(qing)的(de)引擎。另一方(fang)面(mian)，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进(jin)口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格(ge)局(ju)下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时(shi)，但也加大(da)了终端的风险。下半(ban)年也(ye)要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的(de)风(feng)险。二是(shi)Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进(jin)口关税确定(ding)，无论是否加(jia)征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引(yin)起铜紧张局面(mian)，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开(kai)？国内(nei)出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临(lin)上有需求压力，下(xia)有(you)供给(gei)支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波(bo)段以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👗，高度注意仓位和风险管理🍍💗💗🍎。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👚👘，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🍒👜🥾💗🥬。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

2、本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微盘(pan)指数再度面(mian)临技术阻力(li)——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面不能达(da)成(cheng)温和(he)放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转(zhuan)向(xiang)均衡。