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展望(wang)后市，市场(chang)若要延续(xu)涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推(tui)动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。接下来，战略上(shang)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元🍆、6.12亿元🩲💘、6.87亿元，表现出持续增长🥒。

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美国一季(ji)度实际GDP年(nian)化季(ji)环比(bi)终(zhong)值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在(zai)美(mei)国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元(yuan)指数(shu)、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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本周市场在金融🍇👄、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃😈👢🍄。从后半周市场表现来看🥬🥻👢，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩱，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍊🤬👢💔。若后市上涨主题不能有效扩散💗，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💔🩰。

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1、► 国内外基金持(chi)仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通(tong)过(guo)汇总(zong)头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到(dao)外资(zi)持股的细节。然而由于季(ji)度披露相对低频且数(shu)据公布明显滞后。截至一季度末(mo)，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季(ji)度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用(yong)事业等板(ban)块则减持较多。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👚，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💯💘👡💔，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥒🤍🥦🥥🍍，主题热度升温（稳定币主题领涨）💯🍆。另外👚🍈🥑，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍏。