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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🤍🍑🍉，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍄💔👡，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍌🥭👘👢，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍎💛💞、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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特朗普在接受福克(ke)斯新闻(wen)电视(shi)台采访时(shi)说：“我认为他是(shi)了不起的人。我没有和他聊太多，但我认为埃隆是个(ge)了不起的人，我知(zhi)道他会一切顺利的(de)。”特朗普进一步表示，他认为马斯克很聪明(ming)，并记得这位企业(ye)家在总统竞选期间给予(yu)的支持。“

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👿💘💘，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💌🤬，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动👗，化工领域需求有望出现复苏🥕🥿。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏😠🍎🍈🍒。在供给和需求两方面驱动下🍑💛，未来行业景气有望边际回暖😡👞🍍。

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2、那么此时，市场(chang)选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈(kui)和抱团(tuan)的方向一定是当时空间(jian)相(xiang)对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说(shuo)，就算估值因(yin)为资(zi)金行为出(chu)现一定程度的(de)泡沫化是“可以(yi)理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。