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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💝💕🍏。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在(zai)一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机(ji)会，市(shi)场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🩰🍊，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF💕👜💘，中证500及上证50ETF小幅净申购。