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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍇🍏💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾，引发A股估值重估🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👢，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👞👿👝🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌👗🥝🍓，无风险利率持续下行🥝👝👄🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑👅。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥻👠🥬，不仅会对市场走势产生显著影响👝，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🍅。这个逻辑之下🧄🥑🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👢🥻🍊，是重要的选股方向

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目前还不(bu)清楚**希望达(da)成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成(cheng)的协议虽号称全(quan)面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署(shu)的协议(yi)在芬太尼(ni)走(zou)私以(yi)及美国出口商进入中(zhong)国市场等问题上也留下了(le)诸多(duo)疑问。

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最终，ST新潮股(gu)东预受(shou)要约的股份数(shu)量为34.07亿股，占公(gong)司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现(xian)入主(zhu)。

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今年以来，多个部门陆续(xu)推出相关政策，推动(dong)银行理财资金入市，银行理财子公(gong)司也频频对含权产品进行布局规划，加大了中长期限产品的发行(xing)力(li)度，持(chi)续优化产品端(duan)功能。

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1、几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目，有息负债占比极小，有息负债率最高不超过24%🥾🎒；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债👝👝，有息负债率高达42.33%。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美👢💟🍒、量贩零食💗🤬、智能家居家电等领域。综合以上👝，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🩳🥕🍍👙🩱、商贸零售、美容护理、化学制药等”