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香港财政(zheng)司司长陈茂波表示，金融科(ke)技在跨境(jing)贸易应用的(de)潜力巨大，目标是(shi)解决跨境支付速度慢、成本高等长期存(cun)在的痛点，在支付领域更好地服(fu)务实体经(jing)济(ji)。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个(ge)支柱之一便是“推(tui)进(jin)应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统(tong)金融系(xi)统以外提供成本效益的替(ti)代方(fang)案，有潜力为(wei)支付及资本市场(chang)活动带来(lai)变(bian)革，包括跨境支付。稳定(ding)币的(de)法例将在(zai)今年8月1日生(sheng)效，特区(qu)**及金融(rong)监管机构将致力营造有(you)利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人(ren)把(ba)稳定(ding)币应用推广至不同场景，助力解决(jue)企业经商及市民生活中的实质痛点。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指(zhi)数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横(heng)向对比(bi)，恒(heng)生(sheng)指数的(de)市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达(da)克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商(shang)业(ye)化加速和创新(xin)药产(chan)业(ye)发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、行业(ye)表(biao)现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零(ling)食(shi)、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：汽(qi)车(che)、有色金属、国防军(jun)工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药(yao)等(deng)”

2、进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：