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本週（6月23日-27日），國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八(ba)一”的(de)國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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5月社会消费品零(ling)售(shou)总额41325.8亿元，同比增幅扩大(da)1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价(jia)格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品(pin)类CPI同(tong)比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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3、库存：上(shang)半(ban)年纯企业库存长(zhang)期维持同比高位或次高(gao)位运行，库(ku)存区域(yu)间分配也相对不均，6月(yue)底一半左右(you)的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未(wei)看到(dao)库存拐点到来(lai)的驱动，在(zai)行(xing)业高产(chan)能、弱需求(qiu)背景(jing)下，企(qi)业累库趋势或仍将(jiang)维持。

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1、4、国际原子能机构总干(gan)事格罗西日前在接受美(mei)国哥伦比亚广播公(gong)司采访时(shi)表(biao)示，尽(jin)管伊朗多个核设施在美国(guo)和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产(chan)出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。