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3、根据历史补栏数据，8月前👘，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🍉😻💗，供给端继续对蛋价施压🥕👞。另外🩳，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降🥾、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加🥕💟🩰，将对供给压力形成一定缓解💋👙🍈。需求方面来看💌🥕👚，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降👢，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后😈🍆😻，低位震荡。根据需求的季节性规律🥿🍌🥭🍄🥬，8月底开始🎒😈💋，学校开学备货🥻，叠加中秋、国庆节日需求🥻，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期💛。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🥬。

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总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展改革委、财政部(bu)、商务(wu)部、金融(rong)监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力(li)、促进提升消费供给效能、优化(hua)消费环境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项重点举措。重点(dian)强调(diao)要支持居(ju)民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育消费(fei)新增长点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制(zhi)宜(yi)打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政(zheng)策。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑🍎。三个月滚动来看🥥🥬，大类板块盈利多有放缓🍋，TMT逆势改善，资源品、必需消费💞🥕、中游设备保持正增👙🥑💘😈💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👅👅，TMT制造业同比增幅扩大🤍💓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💖、光学光电子、消费电子💝🥝💋🧅、运营商🎒💖🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓😻🍄🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝🍒🧄💛，中报盈利或有改善，如汽车🍌🥥🩳、光伏💘、自动化设备等🩳💖💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜🩰、五一端午等多重假日**🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒🍒🍇、农副产品👜、家电💋👢💘🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧅👞🥬🍆、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限😻💖，中报业绩有望边际改善。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支(zhi)持純(chún)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意外(wai)降息，竝(bìng)且中國(guó)(guo)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從(cong)醫(yī)(yi)藥(yào)咊(he)消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利(li)也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)(ti)，指數(shù)型機會可能還需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停(ting)售油車(chē)，標(biāo)誌(zhi)着産(chǎn)品力正替代産品形(xing)式，推(tui)動(dong)全(quan)毬(qiú)電(diàn)氣(qì)(qi)化進(jìn)程(cheng)全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段(duan)的(de)行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣(qi)化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新(xin)藥咊新消費的行情(qing)。預(yù)(yu)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度(du)尋(xún)找(zhao)結構性機(ji)會(hui)的(de)重(zhong)心。

2、阶段I结束往往(wang)是触(chu)达了关键的前期成本密(mi)集成交区(qu)域——扭亏(kui)阻力位。部分资金(jin)在快速(su)反弹(dan)“解(jie)套”后，会形(xing)成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。