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今(jin)年以(yi)来(lai)，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去(qu)年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个(ge)人(ren)投资(zi)者的(de)增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持(chi)续赎回，对市场上涨构成的(de)一定(ding)压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦(dan)在(zai)某(mou)种因素(su)推动(dong)下，指数(shu)站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压(ya)力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称(cheng)之为(wei)进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）👞💞👗。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元👢。

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本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入(ru)148.92億港(gang)元。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角度(du)，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电(dian)等(deng)领域。综合以上，行(xing)业(ye)配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制(zhi)药等”

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升(sheng)的机会，下半年逐(zhu)步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美(mei)、欧(ou)财政(zheng)货币双(shuang)宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产(chan)价(jia)格(ge)尤其是新兴(xing)市场资产可以保持乐观。

2、我(wo)们(men)以股(gu)东大会公告(gao)日为时间节点，综合考虑(lv)市(shi)值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定(ding)向(xiang)增(zeng)发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角(jiao)度(du)解析定向增发中的投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）