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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩳，更优的策略是低位布局👛🥝🍅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍👡👿，分别以25/3/20🍉🍇🧡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💯🩱🥾。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘，除我们自5月以来持续强调的军工🍍🍆、风电、游戏已陆续兑现外💕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💓🥭🍇、啤酒等板块的轮动机会🧄👗💯🥿；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💘👚🥾，结合估值、拥挤度位置💋🍉，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💌🤬💘🍊、小金属🧄💟🥒🍌。

2、值得注意(yi)的是，MSCI曾因(yin)外汇(hui)交易时间限制等(deng)问题，在(zai)十年前将韩国从发达市场观察名单中移除。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是(shi)外汇改革有限且投资工(gong)具可获得性不足。