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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🥻🍏，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🥔🍈🍒。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合💝，相反运输🩰、保险与公用事业等板块则减持较多👚🌽💝。

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央视记(ji)者获悉(xi)，当地时间6月29日，特朗普(pu)在接受采(cai)访(fang)时表示，美国应将利率控(kong)制(zhi)在1%或2%。此外，特(te)朗普还在采访中再次批评美(mei)联储主席鲍威(wei)尔很糟糕。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力💟🍒。从历史数据看🍇👡，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍓。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡🍉💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭💖🥔😠，在科技🍒🍄、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋。

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