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早前，伊泰B股在今(jin)年(nian)4月向ST新潮(chao)的(de)全体(ti)股东发出(chu)部分要(yao)约，预定(ding)要约收购股(gu)份数量为34.68亿股(gu)，占ST新潮总股本(ben)的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月(yue)18日收(shou)盘价溢价(jia)近20%。

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上周五👗🍒👿，在中东局势缓和和降息预期的推动下👿🍒，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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何小鵬(péng)勸(quàn)，妳(nǐ)昰(shì)創(chuàng)始人(ren)，彆(biè)人可能(neng)會(huì)囙(yīn)爲(wèi)妳髮(fà)脾氣(qì)、看麵(miàn)子聽(tīng)妳的，但實(shí)際(jì)不服。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)聽不進(jìn)(jin)去(qu)，現(xiàn)在懂了——以前髮完火，后麵有何小(xiao)鵬兠(dōu)底。如今他昰一號(hào)位，要站在全跼(jú)看問(wèn)題(tí)。

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相比2014年底和2019年初🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋🍊👛😡，但如果美联储在7月意外降息🩳🍆，并且中国央行同步宽松🤍🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰。从板块轮动来看👝🍏🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥿。近期💟👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💛👝👘🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍋🧅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍉🌽🍅💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢💯🧄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥬👘。具体来看👜🩲🍏，6月18日👠🍅，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥿🍓，剩余资金将有序下达。6月24日😻，中国人民银行、国家发展改革委🥭😡、财政部、商务部👗👅、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💯💝、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍄😡💞，积极培育消费需求。同日💖🍋👜🥔，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🩱👜👜。《措施》提出，培育餐饮消费新场景💞🥬。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥿，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💘🩲，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🧅🍒，江苏省💟👢、广西壮族自治区、深圳市😠🍑🍌、北京市陆续推出促消费政策👡。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥻🍇、5月分别增长20.2%💋👠👚、33.4%😡🥒。此外算力租赁订单持续落地🍊🧄，半导体周期复苏与国产替代加速👝👿🍉，半导体、光学光电子😡、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💞🥬🤬。