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上半年渐近(jin)尾声，公募“中考”成绩单(dan)也(ye)陆续揭榜。从(cong)分红榜来看，公开数据显示，截(jie)至6月29日，年内公募基金分红总(zong)额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增长(zhang)超(chao)三成。其(qi)中，债券型基金(jin)仍是分红“主力(li)军”，分红总额占比(bi)超(chao)七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权(quan)益类ETF包揽，且前三名(ming)均为权(quan)益类ETF。其中，华泰柏(bai)瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元(yuan)的分红(hong)总额登顶分红(hong)榜，更刷新ETF单次分红纪(ji)录。有业内人(ren)士指出，下半年公募基(ji)金分红(hong)热情有望延续，分红总额或超越(yue)去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素(su)可(ke)能导致部(bu)分基金分红规模(mo)不及预期。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅收窄。根据中国汽车工业(ye)协会(hui)数(shu)据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同(tong)比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)(he)全産業(ye)鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。