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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未(wei)来的降息路径分(fen)歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增(zeng)加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期(qi)的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提(ti)升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)(wei)公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)(nei)，即2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)(chang)價格以及交易方式確(què)(que)定。

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