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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)上工業利潤(run)增長(zhang)2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航天(tian)相關(guān)設(shè)(she)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅(fu)擴(kuo)大。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交(jiao)易热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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近几年来，公司(si)处于持续亏损(sun)状态。招股书显示，2022至2024年，四维智(zhi)联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年(nian)度亏(kui)损分别为2.03亿(yi)、2.65亿、3.78亿元人民(min)币。公(gong)司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本(ben)所致。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🤬🍎🧄😻，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲🥻🧅🌽，资金面整体宽松🍄👘，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍓，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥿😈🍑；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩱👡💌🥦。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💖💛💓，资金需求规模低位稳定💟💖💖🥭。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥕。

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1、脑(nao)机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与(yu)外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海(hai)在全国率先开展脑机接(jie)口关键技术的系统性布局(ju)，打(da)通优(you)质科研资(zi)源、临床机构等上下游，培育产(chan)学研(yan)医深度融合的创新生态。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👝💖😡🥔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💔，若未延期👗👅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。