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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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港股👡🧡🥭。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡🥕。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注👜。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张(zhang)周期，但(dan)需求下半年也存在继(ji)续减量预(yu)期，出口需求保持高位但难以扭转过(guo)剩状态，纯碱供需失(shi)衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅(fu)盈利，短期行业暂无产能退出计(ji)划，但下(xia)半年若亏损加剧(ju)的情况下是(shi)否存在企业(ye)减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保(bao)限产等外界因素对生产(chan)的影响。

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从调研类型来看，特定对象调研(yan)和其他为本周主要调研类型，占比分别(bie)为64.21%和(he)16.61%。从机构类(lei)型来看，投(tou)资公司(si)、基金公司和证券公(gong)司的调研次数(shu)占比依次为(wei)8.3%、25.5%和(he)52.9%。

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1、今天在网上看到有人说跟着我买阿里🩱🍒🍊💖💯，说这话的人都是投机分子！自己不懂的东西千万别跟着别人投💯🍇，拉人壮胆也是没用的哈🩲，不管这人是谁🥬👛。反过来也一样🩳，自己懂的东西不怕别人不喜欢，哪怕那人是巴菲特或芒格也没关系🤬👛。（2014-09-23）

2、经证监会另案查明，金洲慈航😡💔🍅🍅、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易😡🍑，存在重大遗漏🌽。