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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使(shi)得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升(sheng)，从而(er)引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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三季度(du)A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科(ke)技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。

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► 南(nan)向资(zi)金流(liu)向：是港股资金的主力，近期更青睐(lai)创新药(yao)与(yu)新消费：作为年(nian)初以来港股资(zi)金面的(de)主力，尽管(guan)由于无(wu)法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边(bian)际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持(chi)仓变化情况也是(shi)重要抓手。我们通过全(quan)部港股通(tong)标的在不同时间(jian)段内南向持股数量变化估算其在(zai)不同阶段内的净买入情况，再根据行业(ye)或主题汇(hui)总，并且将净买入规(gui)模(mo)与(yu)板块流通市值相比用于测算集中(zhong)度。

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2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🍋👞，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🩲🧡🍎，现就有关安排向市场公开征求意见💔🍈🥿🧅😠。