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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🧅，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制💝🍄🥝💯。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍑😠😠🍇，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍉，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💔。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🥔。

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1、2🩳🥑🍒🥥、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略💞，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🍅。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🍊💯👗、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%💘🥭🍓。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🥬🍈🌽🥦，如果延续该增产策略👗👜，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🍋，会大大超出市场预期🍋。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥦💟👞。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日👜💟👄，5月曾预估美原油产量在四季度达峰👅🩳，数量为1363万桶/日🥒💕🥕。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降💌🍅🥒👿，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日💋🥒。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、许廷(ting)全：上半年港股市场呈(cheng)现震荡向上走势，主要受(shou)到内外部多因素交互影响，自去年底投(tou)资者(zhe)意识到经济(ji)政策转向后，风险(xian)偏好有所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间(jian)差距可(ke)能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。