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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、1、供应：锂资源供应端来看(kan)，截止(zhi)6月底，仍(reng)未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿(kuang)山项目近两个(ge)继续(xu)均有降(jiang)本的成效，但维(wei)持低成本的可持续性和进一步降本的空间可(ke)能(neng)较为有限(xian)，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来(lai)说，尽管部分项目投产延期(qi)，但整体供应(ying)仍同比(bi)增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将(jiang)达(da)到165万吨LCE左(zuo)右(you)，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡(po)、紫金3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股份4万吨(dun)试(shi)生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家(jia)沟(gou)爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划投产。碳酸锂(li)生产方(fang)面(mian)来(lai)看，上半年头(tou)部(bu)锂盐厂检修较多，但一(yi)方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分(fen)氢氧化锂(li)产线转(zhuan)产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生(sheng)产，使得上半年(nian)碳酸锂累(lei)计产(chan)量同比(bi)增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场(chang)需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万(wan)吨，其中冶炼端同(tong)比增长1%至13万吨(dun)，苛化端同比增长(zhang)13%至(zhi)1.38万(wan)吨。

2、当市场进入到(dao)牛市阶段(duan)II，风格和行(xing)业则(ze)出现了(le)显著的不同的特征。每一次风格和行(xing)业(ye)表现均(jun)带有较强的时(shi)代的特征。这个阶段按照我们上(shang)文的(de)论述，往往是盈利加速(su)改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。