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許(xǔ)(xu)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡量(liang)，截至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差(cha)；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平(ping)均(jun)水(shui)平，投(tou)資性(xing)價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军(jun)工是弹(dan)性(xing)较高的(de)方向(xiang)。新消费和(he)创新药6月30日后可(ke)能有反(fan)弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度(du)回落后，仍是配置机会(hui)。中期结(jie)构观(guan)点(dian)不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个(ge)宏(hong)大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨(zhang)市场。

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