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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几(ji)年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨(zhang)的驱(qu)动能力可能会更加明显。

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3💋😈🍏、库存：一季度受春节假期影响🍒😠😈，炼厂快速累库🎒🍍💖，但春节过后🍋🩰，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢💘。二季度炼厂检修增加💕🥻，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季💝🤍，库存降幅仍不明显🥾👠🥥🥔🌽，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多👡🎒😡，供给虽在高位但增幅有限🍒💯😡，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势👝。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🌽🍒🧡🧄🥝。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🍋，科创50指数下跌3.5%🍆🧅👢。风格指数方面，科技风格表现较好🍌，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🍒😠。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、Counterpoint Research的报告显示🥦🥔🍉👘🍈，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🍆。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。