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短期市(shi)场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题(ti)领(ling)涨(zhang)）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了风险偏好。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动🍇、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本💓😠👛🌽、生产及运输🥬🍄。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下💔👢，我国出口政策是否会有进一步松动💔🤍💘、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪👢🧄。

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另外，印尼的电动摩托车渗透率不高💕，2024 年只有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额🥻💛，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件🍆🍈🥕🥒。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💔， A股的表现存在5年周期规律💝🍇👛。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💞。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的(de)方式(shi)購(gòu)買(mǎi)(mai)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)(ni)髮行股份募集(ji)配套資(zi)金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停(ting)牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。