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从行业表现层面(mian)，政治局会(hui)议后行(xing)业上涨概率(lv)相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议(yi)前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电(dian)上涨(zhang)概率相对(dui)较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相对(dui)较高。

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6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆(ni)迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放(fang)4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展(zhan)1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后(hou)，央行(xing)于6月13日再度(du)公告(gao)，將(jiāng)于(yu)6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)(biao)方式開展4000億元6箇月期(qi)買斷(duan)式逆迴購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元1年(nian)期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億(yi)元到期量后，淨投放1180億(yi)元，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央(yang)行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性(xing)筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流(liu)動(dong)性(xing)需(xu)求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近(jin)月末有(you)所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)(bian)際(jì)放(fang)緩(huǎn)情形下(xia)，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持，7月資金麵(mian)有朢繼續維持寬鬆。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿🧅👘🍊，大盘风格略占优👞🍇👛🥒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥🍏。第三🥒🎒👚🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢，市场交易和增量资金层面💌🥦，近期在以伊冲突缓和后👅🤍🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯😈👘👜。行业选择层面，展望7月份👝💛👅🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💔🩱、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡🍆🥕。结合中观景气、盈利能力💓、筹码分布、估值、交易💕👚💌、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻💞，本期推荐关注电子（半导体）👄🥑🍌🍏💝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌👙💋😈、国防军工🍄🥒🍄、有色金属（工业金属💯🥭🍒、贵金属🎒💌🍒、小金属）😡🧅🍓🥔🥭、计算机等👢💘。赛道选择层面👝👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋🎒、国产算力👗🍎、非银金融😈、国防军工💯💝🧄、创新药🍉🩰。

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高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍💋💛🍉。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工🍋，其中几人在酒店行业拥有丰富经验。

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