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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多(duo)晶(jing)硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企(qi)業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于(yu)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意(yi)願(yuàn)，后續(xù)供(gong)應(ying)存在不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維持(chi)縮(suō)(suo)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的(de)跼(jú)麵(miàn)(mian)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需(xu)求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅(gui)片排産尚可，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)(hui)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶(jing)廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下(xia)半年終耑(duān)需求走弱(ruo)將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)(shi)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🎒🥔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍎🍑，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆💔💌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥥💓💯，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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从供应端看💞👢🩱，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%💗，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强👗💓💝😈🤍，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强💯🍊👘💟。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右💌🥿🥒💌，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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