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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基(ji)金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考(kao)虑到基金名称不带“港股”的投资比(bi)例不得超过50%，后续这部分投资(zi)者的“子(zi)弹(dan)”可能没有想的那么多。

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但 Meta 并非(fei)唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道(dao)，苹果公司(si)也在考虑收购(gou)一(yi)家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发(fa)展前景。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍇🍄🍆。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💗🩳🍓，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍏👗👛🍈🥦，下半年美联储重启降息概率仍较大💛👙👢。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍄🥦🥥💖。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🌽💖，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化💋🍋。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品产量同(tong)比(bi)增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零(ling)售中枢(shu)上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利(li)有望修(xiu)复。但需要关(guan)注家电、家具出(chu)口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显(xian)著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

2、3．价格方面，关税政策的变化影响着(zhe)全(quan)球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了(le)各国间的贸易(yi)往来，另外，美(mei)国对于关税问题的反复也不(bu)断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需(xu)弱下，全(quan)球橡胶供(gong)需缺口(kou)收(shou)窄(zhai)，天然橡胶价格重心下(xia)移，预计现货价格(ge)在(zai)12000元/吨附近存(cun)在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨(dun)。