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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色💛，尤其是在资本支出、投资回报率方面🥻🥬。

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5月民航正班客座率为84.6%，当(dang)月环比上(shang)行(xing)0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞(tun)吐量为465.08万TEU，当月同比增幅(fu)扩大至10.18%。

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1、目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部(bu)环境扰(rao)动降低(di)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑🍍👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍💞🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓💘👄🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大💞。