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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力(li)、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有(you)望(wang)快速提升，相关(guan)整车厂、汽(qi)车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药(yao)领域方(fang)面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看(kan)，2025年或(huo)成为中国创新药估(gu)值系(xi)统性提升的起点。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🥝🥒🍎。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🩰👠🧄，整体跌幅中位数达2.75%🍌🤍。杭州银行🍏💗🥝🩱、青岛银行🍏🤍👅、重庆银行跌超4%👙🍄🥬，中国银行🍑、招商银行等15股跌逾3%👝🍓，浦发银行、贵阳银行表现较好🤬🥬🍊💞，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💝🥥😈，止步7连阳👅。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥👢🍇👡🍅，大盘风格略占优👗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞，对短期市场或有扰动🎒🧄💕。第三🍈🥾😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄。基于以上🌽，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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